Emma Rose, en transkjønnet jente, får sin første analsex av sin lærer

Videoen har en fantastisk transseksuell jente-trap-jente ved navn Emma Rose som er ivrig etter å utforske sin seksualitet med sin veiledning. Som scenen begynner, er Emma kledd i sexy crossdressing og klar for litt alvorlig action. Hennes veiledning kommer inn i rommet og begynner å kysse henne lidenskapelig før hun går over til anal lek. Emma stønner i nytelse mens hun tar hver tomme av hans harde kuk dypt inne i hennes stramme rumpehull. Deretter går hun ned på alle fire og sprer bena vidt åpne, og inviterer ham til å penetrere henne bakfra. Han dunker henne nådeløst, og får henne til å skrike av nytelse. Til slutt, etter en lang økt med intens anal lek, kan ikke Emma holde seg tilbake lenger og eksploderer i orgasme. Dette er en video som må sees for alle som elsker å se transseksuelle jenter få sin første smak av anal nytelse.