बड़ी गांड वाले अफ्रीकी अमेरिकी स्टड जॉन ब्लैक और हेन्रिक डोनाटो बेयरबैक एनल सेक्स में लिप्त होते हैं।

सीन दो मस्कुलर अफ्रीकी अमेरिकी स्टड, जॉन ब्लैक और हेन्रिक डोनाटो के साथ खुलता है, जो एक बिस्तर पर आराम करते हैं। जॉन पहले बोलता है, खुद को और अपने साथी को पेश करता है। हेन्रिक एक ब्राजीलियाई है जो कुछ साल पहले अमेरिका चला गया था, और तब से एक निर्माण कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। जॉन हेन्रिक के शरीर से प्रभावित होता है, और दोनों एथलेटिक्स के लिए अपने साझा प्यार के बारे में बात करना शुरू करते हैं। जैसे-जैसे बातचीत अधिक अंतरंग विषयों पर बदलती है, हेन्रिक उत्तेजित हो जाता है, और वह जॉन के हाथ के लिए पहुंचता है। दोनों एक दूसरे को छूने लगते हैं, और जल्द ही वे दोनों खुशी से मोइनिंग करते हैं। जॉन फिर नियंत्रण लेता है, और वह हेन्रिक के लंड को अपने दूसरे हाथ से स्ट्रोक करना शुरू करता है। जैसे-जैसे वे दोनों उत्तेजित होते जाते हैं, वे एक तीसरे आदमी को मिक्स में आमंत्रित करने का फैसला करते हैं।.