Quinn Waters har et dampende møde med sin stedsøn, mens faren er væk

Quinn Waters, en lummer MILF, finder sig alene med sin stedsøn, når hendes mand er væk på forretningsrejse. Ønsket om at forføre den unge mand overvinder hende, og hun kan ikke lade være med at hengive sig til sine fantasier. Mens hun klæder ham af, afslører Quinn sine rigelige aktiver, hendes store, frække bryster og vellystige røv, og lokker den unge mand til at miste kontrollen. Han tager hende ivrigt i sine arme, udforsker hendes lækre kurver med sine hænder. Quinn guider til gengæld sin voksende begejstring til hendes fugtige, indbydende folder. Handlingen varmes op, da hun skræver over ham, rider hans dunkende lem med vild opgivelse. Deres lidenskab når et feberleje, da de fortsætter med at udforske hinandens kroppe, deres støn ekko gennem det tomme hus. Quinns umættelige appetit driver dem til på skift at tilfredsstille hinanden, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Da de når deres klimaks, kan Quinns stedsøn ikke lade være med at tænke på, at dette er første gang, han deler sådan et lidenskabeligt øjeblik med sin stedmor.