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नादिया व्हाइट और नीना रिवेरा, दो शानदार ब्रुनेट्स, एक रोमांचक मुठभेड़ के लिए तैयार हैं। वे सांता क्लॉज़ के लिए तड़प रहे हैं, और जब वे एक जॉली, अच्छी तरह से संपन्न सेंट निक से जुड़ते हैं, तो उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाता है। तीनों एक चिलचिलाती त्रिगुट में संलग्न होते हैं, उनके शरीर परम अवकाश कल्पना में डूबे हुए। संतों के रेनडर को परीक्षा में डाल दिया जाता है क्योंकि महिलाएं उत्सुकता से अपने कुशल मुँह से उन्हें प्रसन्न करती हैं। उनकी जीभें उनके प्रभावशाली शाफ्ट पर नृत्य करती हैं, कमरे में गूंजती हुई उनकी खुशी की कराहें। उनके रसीले उभारों और उनके विशाल काले लंड को देखना देखने लायक दृश्य है। सांता के रूप में कार्रवाई तेज हो जाती है क्योंकि सांता उनके मोटे सदस्य को अपने मोटे छेद में तब्दीलती है, उनके उछलते हुए दावों को उछलती है। जैसे ही वे छुट्टी के दिनों में उलझ जाते हैं, यह आपको याद करने के लिए तरसता है।.
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