En ældre mand lærer sin unge steddatter, hvordan hun kan glæde ham

En ældre mand finder sig selv viklet ind i en forbudt affære med sin steddatter, en ung og forlokkende vixen. Som spændingen bygger op, tager han det på sig selv at lære hende kunsten at behage en mand, vejlede hende gennem oralsexens indviklinger. Den unge fristerinde tager ivrigt på sig denne nye udfordring, ivrig efter at behage sin stedfar på enhver måde, hun kan. Efter en lidenskabelig udveksling af mundtlige fornøjelser eskalerer handlingen, da steddatteren skræver over den ældre mand, rider ham med vild opgivelse. Intensiteten af deres møde når nye højder, da de udforsker forskellige positioner, fra bagfra til cowgirl, hver mere spændende end den sidste. Men spændingen stopper ikke der. Som den ældre mands begær vokser, inviterer han en anden mand ind på deres erotiske legeplads og tænder en brændende trekant, der skubber grænserne for nydelse og tabu. Dette varme møde viser den rå lidenskab og uhæmmet liderlighed, der kan opstå fra de mest uventede omstændigheder.