बड़े और उत्तेजित भालू एक बूढ़े आदमी के साथ अंधेरे कालकोठरी में बेयरबैक थ्रीसम में संलग्न होते हैं।

दो विशाल, कामुक भालू मंद रोशनी वाले कालकोठरी में आपके लिए शो पेश करते हैं। वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि एक बूढ़े आदमी कठोर सामान के लिए लालसा रखते हुए इसमें शामिल होता है। कार्रवाई दो हट्टे-कट्टे भालूों के नीचे उतरने और गंदे होने के साथ शुरू होती है, उनके शरीर कच्चे, मौलिक जुनून के उन्माद में आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन यह सिर्फ भूखा है। असली दावत एक दादाजी के रूप में आती है जिन्होंने इसे सब देखा और सब कुछ किया, स्थिति का प्रभार लेने के लिए तैयार। वह सिर्फ किसी दादाजी को नहीं, आपको, बल्कि एक बालों वाले, मोटे, बूढ़े आदमी को जंगली पक्ष के लिए एक स्वाद के साथ। भालू, खुश करने के लिए उत्सुक, अपने घुटनों पर गिरते हैं और उसे एक गहरा, थ्रॉबिंग ब्लोजॉब देते हैं। लेकिन उनकी अतृप्त भूख को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वे उड़ गए, कठोर, हाथ से चोदते हैं, हाथ से फिसलते हैं, बड़े, उनके दोनों हाथों पर फिसलते हैं। यह अनुभवी है कि वे हर एक जंगली सवारी के लिए तैयार हो जाएंगे, और बस एक जंगली सैटना छोड़ देंगे।.