젊고 문신이 새겨진 여우인 페르난다는 자신의 어머니 연인인 주아오와 타협적인 상황에 빠진 자신을 발견한다.바닷가의 늪에 빠진 보디빌더로서 주아오는 즐거운 시간을 보내며 자신을 괴롭히지 않을 수 없다.주아오와의 뜨거운 만남에서 자신의 욕망에 굴복하고 주아오와의 뜨거웠던 만남에서 탐닉하는 페르난다.그의 잘 발달한 체격은 저항하기에는 너무 유혹적이며, 특히 정신을 잃을 듯한 절정을 선사할 준비가 되어있을 때 더욱 그러하다.페르난다는 열심히 도전에 맞서며 쾌락에 대한 만족할 줄 모르는 욕구를 드러낸다.주아오는 인상적인 패키지는 그녀가 예상했던 것보다 더 많지만, 능숙하게 입안으로 그를 데리고 들어가 그의 맛에 흠뻑 젖어든다.그녀가 자신의 크기를 헤집으며 자신의 쾌락을 더해나가면서 강렬함이 쌓인다.그의 거대한 클리토리스가 주아오의 거대한 자지로 회상되며, 그 둘 다의 거대한 자지를 완전히 만족시킨다.
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