Teenager-Babe Andrea Kelly träumt vom großen Schwanz ihres Stiefvaters und wird nicht enttäuscht, was zu einem intensiven Gesichtsfinish führt.
Ein junges, 18-jähriges Mädchen hat schon immer eine geheime Fantasie über ihre beeindruckende Männlichkeit ihres Stiefvaters gehegt.An einem verhängnisvollen Abend stößt sie auf den Schwiegervater ihres Stiefpapas und kann sich nicht wehren, und sie gibt sich begierig einer heißen Begegnung mit dem älteren Mann hin.Die Begegnung nimmt eine wilde Wendung, als der ältere Mann seinen eigenen monströsen Schwanz enthüllt, den das junge Mädchen begierig in den Mund nimmt, wobei ihre Augen eine Mischung aus Angst und Erregung widerspiegeln. Der ältere Mann, der jetzt voll erregt ist, verwöhnt das junge Mädchen, sein großer Schwanz taucht tief in ihre enge, jugendliche Muschi. Der Anblick des behaarten, substantiellen Schwanzes des älteren Mannes ist zu viel für das junge Mädchen und sie bettelt um Gnade. Allerdings erbarmt der ältere Mann, bis er schließlich seinen Höhepunkt mit seinem heißen Gesicht bedeckt.
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