Aria Skye og Misha Mynx spiller hovedrollerne i et hedt møde mellem en far, mor og deres plejedatter

I en pirrende fortælling om forbudte lyster befinder en ung blond skønhed sig i selskab med sine nye plejeforældre. Faderen, en erfaren mand med en umættelig appetit, kan ikke modstå sin nye ladnings tiltrækning. Mens han hengiver sig til sine primære drifter, bliver pigernes mor, en fantastisk brunette, overladt til sine egne enheder. Med faderen optaget griber hun muligheden for at udforske sine egne lyster, hvilket fører til et varmt møde med den intetanende far. Scenen udfolder sig, da faderen og pigen overgiver sig til deres dybeste fantasier, mens moderen ser på, hendes egne lyster brygger. Intensiteten bygger sig op, da faderen og pigen engagerer sig i en lidenskabelig tryst, deres kroppe viklet ind i en dans af nydelse. Klimaks kommer, da faderen och pigen når toppen af deres fælles ekstase, og efterlader moren til at overveje sine egne uopfyldte lyster.