Donny Ray forelsker sig i Sailor Blues store rå daddy-pik

Donny Ray, en ung og ivrig sømand, har altid været fascineret af den rå, uklippede pik fra hans kommanderende, Sailor Blue. På trods af at han bliver advaret om at holde afstand, finder Donny sig draget til mandens massive værktøj og længes efter at smage og mærke hver en centimeter af det. Når muligheden byder sig, kan han ikke modstå fristelsen til at tage Sailor-blues-pik i munden, og nyder smagen og fornemmelsen af den ældre mands hud. Den ru, uklippede skaft glider forbi hans læber og sender bølger af nydelse gennem ham. Men SailorBlue er ikke bare tilfreds med et blowjob, han er klar til at avle Donny og tager ham bagfra med sin tykke, sorte pik. Den unge sømand stønner i nydelse, mens han knepper hårdt, og hans krop hopper for hvert hårdt stød. Dette er en vild tur ind i verden af homosex, hvor grænser bliver skubbet og fornøjelser udforskes.