Donny Ray rakastuu Sailor Bluesin isoon raakaan isäkulliin

Donny Ray, nuori ja innokas merimies, on aina ollut kiehtonut raaka, leikkaamaton kukko hänen komentava upseeri, Sailor Blue. Huolimatta varoitetaan pitämään hänen etäisyyttä, Donny löytää itsensä vetoa miehen massiivinen työkalu, himo maistaa ja tuntea jokaisen sentin senttimetrin siitä. Kun tilaisuus tulee, hän ei voi vastustaa kiusausta ottaa Sailor blues kukko suuhunsa, palvovat maku ja tunne vanhempien miesten iho. Karkea, leikkaamaton varsi luistaa ohi hänen huulensa, lähettämällä aaltoja ilo läpi hänen. Mutta Meri Blue ei ole vain tyytyväinen suihin, hän on valmis siittämään Donny, ottaen hänet takaapäin hänen paksu, musta kukko. Nuori merimies voihkii ilo kuin hän nai kovaa, hänen ruumiinsa pomppii jokaisella karkea työntö. Tämä on villi matka maailmaan homoseksiä, jossa rajat työnnetään ja nautintoja tutkitaan.