Donny Ray forelsker seg i Sailor Blues store, rå pappakuk

Donny Ray, en ung og ivrig sjømann, har alltid vært fascinert av den råe, ukuttede kuken til hans kommanderende offiser, Sailor Blue. Til tross for å bli advart om å holde avstand, finner Donny seg tiltrukket av mannens massive verktøy, lengter etter å smake og føle hver tomme av det. Når muligheten byr seg, kan han ikke motstå fristelsen til å ta Sailor-blues-kuken i munnen, nyte smaken og følelsen av den eldre mannens hud. Den grove, ukuttede skaftet glir forbi leppene hans, og sender bølger av nytelse gjennom ham. Men SailorBlue er ikke bare fornøyd med en blowjob, han er klar til å avle Donny, og tar ham bakfra med sin tykke, svarte kuk. Den unge sjømannen stønner i nytelse mens han knuller hardt, og kroppen hans spretter for hvert grove støt. Dette er en vill tur inn i homofilsexens verden, hvor grenser presses og nytelser utforskes.