ऑस्टिन कॉलेज से लौटने पर बेसब्री से अपनी सौतेली माँ की मुंडा बिल्ली का इंतजार करता है। एक एकल सत्र के दौरान, वह अपने सौतेले माँ द्वारा पकड़ा जाता है, जिससे एक भावुक मुठभेड़ होती है। सहवास के बाद, उसका सौतेला माँ उसे अपनी बाल रहित चूत से छेड़ती है।.
ऑस्टिन ने छुट्टियों के दौरान अपनी सौतेली माँ की चिकनी, बाल रहित बिल्ली का स्वाद चखते हुए उसे चिढ़ाया। जब वह उसे दर्पण के सामने हस्तमैथुन करते हुए पकड़ती है, तो वह उसे अपनी नंगी, मुंडा बिल्ली से चिढ़ाती है। विरोध करने में असमर्थ, वह उसमें प्रवेश करता है, उसके मीठे अमृत का स्वाद लेता है। लेकिन क्रिया वहाँ नहीं रुकती है। एक हॉट एकल सत्र के बाद, वह उसे पीछे से ले जाता है, उसका कठोर लंड उसकी तंग, मुंडा हुई चूत में घुस जाता है। वह एक पेशेवर की तरह उसकी संकीर्ण गांड पर सवारी करती है क्योंकि वह हर इंच लेती है। जैसे ही वे स्थिति बदलते हैं, वह उसे घुमाती है, फिर से उसकी सवारी करती है, उसकी चूत हर धक्के के साथ उसकी चूत को फैलाती है। चरमोत्कर्ष उन दोनों को सांस छोड़ देता है, लेकिन जैसे ही वे फिर से शुरू होते हैं, वास्तविक मज़ा आता है, जब तक कि वे दोनों चरमोत्कृष्टि तक नहीं पहुंच जाते, तब तक वे दोनों चरमसुख तक पहुँचते रहते हैं।.
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