Kit Mercer, forførende cougar, snyder med sin stedsøn, mens han ringer med sin kæreste

Kit Mercer, en lummer puma, er en kvinde med mange lyster og hemmeligheder. Når hendes stedsøn er i telefonen med sin kæreste, kan hun ikke modstå trangen til at forføre ham. Telefonen fungerer som en barriere mellem dem, men det er intet i forhold til den varme, der følger. Hun spilder ingen tid på at afsløre sine rigelige bryster, et syn, der driver ham vild. Rummet genlyder af tung vejrtrækning, da hun tager ansvaret, hendes tunge udforsker hver tomme af hans dunkende manddom. Intensiteten bygger sig op, mens hun kyndigt servicerer ham, hendes færdigheder finpudset af års erfaring. Men dette handler bare om mundtlig nydelse. Handlingen eskalerer, da han hævder hende, deres kroppe flettet ind i en lidenskabelig dans af liderlighed og begær. Telefonopkaldet med hans kæreste er glemt, erstattet af de primære lyde af deres rå, ufiltrerede lidenskab. Dette er mere end bare en fantasi, det er en virkelighed, der udspiller sig de mest uventede steder, med de mest uventede af deltagerne.