Eveline und Silvia, ein verlockendes Paar, verführen ihren älteren Freund, einen erfahrenen Mann. Ihr Freund, Papa, ein alter, eifriger Hengst, schließt sich dem Getümmel an und führt zu einem heißen Dreier mit zwei Männern, bei dem sie verbotene Wünsche erkunden.
In dieser verlockenden Begegnung findet sich eine junge Frau allein mit ihrem Schwiegervater im Badezimmer wieder.Der alte Mann, der in einer kompromittierenden Position gefangen ist, wird schnell von seiner Schwiegertochter-Freundin begleitet.Die beiden Frauen, die ihre verbotenen Wünsche erkunden wollen, beschließen, die Situation auszunutzen.Der Schwiegervater, zunächst überrascht, findet sich bald von den verführerischen Avancen der beiden Mädchen überwältigt.Die Szene entfaltet sich, als die Frauen den älteren Mann gekonnt verwöhnen, ihre Hände und Münder arbeiten in Harmonie.Die Spannung steigt, als der alte Mann sich bemüht, den Forderungen der beiden jungen Frauen nachzukommen.Die Szene gipfelt in einem heißen Dreier, einer Fantasie, die zum Leben erwacht wird.Der alte Mann steht jetzt im Mittelpunkt und gibt seinen beiden wilden Partnern begierig Wünsche nach.
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